B2B-автоматизація для бухгалтерії

Допомагаю менше тонути в документах і ручній роботі.

Розробляю та впроваджую практичні IT-рішення для бухгалтерських компаній: прийом і сортування документів, контроль задач, інтеграції, сповіщення, AI-помічників і внутрішні інструменти під ваші реальні процеси. Рішення можуть працювати локально, щоб дані не передавалися у зовнішні сервіси без потреби.

Зв’язатися через Email Зателефонувати

Документи без хаосу CRM для бухгалтерської фірми Локальна обробка даних AI для рутини Інтеграції систем

Що заважає зростати

Бухгалтерська фірма втрачає час не на бухгалтерії, а на обслуговуванні процесу

Документи надходять з різних каналів, клієнти забувають надіслати файли, співробітники вручну перевіряють статуси, а керівник бачить проблему лише тоді, коли строк уже критичний.

Документи надходять через e-mail, месенджери, форми та папки без єдиного порядку.
Співробітники вручну нагадують клієнтам про відсутні файли.
Важко швидко зрозуміти, де зависла декларація, звіт або клієнтський запит.
Повторювані дії займають години, хоча їх можна доручити системі.
Немає прозорої картини щодо задач, строків, клієнтів і відповідальності.

Практичні рішення

Що можна автоматизувати в бухгалтерській компанії

Я не пропоную абстрактну цифровізацію. Спочатку розбираю ваш поточний процес, потім збираю рішення, яке знімає конкретне навантаження з команди.

Прийом і сортування документів

Єдина логіка для вхідних файлів: клієнт, період, тип документа, статус обробки та відповідальний співробітник.

Контроль відсутніх документів

Система допомагає бачити, чого бракує, кому потрібно нагадати і які задачі вже не можна відкладати.

AI-помічники для рутини

Автоматична підготовка чернеток листів, коротких резюме запитів, чек-листів і внутрішніх нотаток.

Інтеграції з вашими інструментами

З’єдную форми, пошту, CRM, таблиці, бази даних, хмарні папки та інші сервіси в один робочий потік.

Панелі для керівника

Окремі екрани для контролю клієнтів, задач, строків, завантаження команди та проблемних місць у процесі.

Локальні рішення та конфіденційність

Частину процесів можна обробляти всередині вашої інфраструктури, щоб чутливі дані не передавалися у зовнішні сервіси без потреби.

Як будується робота

Спокійний шлях від хаосу в документах до керованого процесу

Крок 1

Розбір процесу

Фіксуємо, як документи і задачі проходять через фірму зараз.

Крок 2

Пошук вузьких місць

Відокремлюємо справді важливі проблеми від звичної, але зайвої ручної роботи.

Крок 3

Прототип рішення

Збираємо зрозумілу версію інструмента, яку можна перевірити на реальних задачах.

Крок 4

Впровадження та підтримка

Налаштовуємо, навчаємо, доопрацьовуємо і поступово розширюємо автоматизацію.

CRM моєї розробки

CRM для бухгалтерської фірми: клієнти, задачі та комунікації в одному місці

Система допомагає вести клієнтів, контролювати роботу команди, зберігати історію спілкування та автоматизувати повторювані дії. Її можна адаптувати під процеси конкретної бухгалтерської компанії.

CRM не є жорстким шаблоном: її можна значно змінити під ваші конкретні задачі, глибоко адаптувати та інтегрувати в бізнес-процеси компанії. За потреби додаються нові модулі, зв’язки із зовнішніми сервісами та внутрішні інструменти, які справді полегшують роботу команди.

Можна почати з базових модулів: клієнти, контакти, задачі та комунікації, а потім поступово підключати рахунки, підписки, голосові функції та AI.

Написати на Email Зателефонувати

Клієнти та контакти

Картки клієнтів, окремі контактні особи, пошук, фільтрація за послугами та швидкий доступ до потрібної інформації.

Задачі та проєкти

Проєкти з прогресом, задачі, повторювані задачі, відповідальні співробітники та окремий список прострочених справ.

Комунікації та таймлайн

Історія спілкування з клієнтами та загальна хронологія подій, щоб команда бачила контекст без пошуку в чатах і листах.

Воронка продажів

Візуальна воронка для угод: Лід, Переговори, КП, Договір, У роботі, Закрито. Зручно для нових клієнтів і запитів.

Рахунки та підписки

Виставлення рахунків, мультивалютність, облік курсів FX і регулярні платежі або абонементи клієнтів.

Скрипти дзвінків

Візуальний конструктор сценаріїв обдзвону з гілками, підказками оператору, багатомовним контентом та AI-інструкціями.

Голосові функції

Диктування задач, голосове створення та оновлення задач, озвучування описів і голосовий відгук після виконаної дії.

AI-помічник

AI-пресети промптів, форматування брифу задачі, витяг полів із голосової команди та чат-асистент на дашборді.

Безпека, контроль і відсутність обов’язкової підписки

CRM має відкритий вихідний код і може бути перевірена технічним спеціалістом або пройти незалежний аудит.
Сервер можна розмістити у вашому офісі або на офісному комп’ютері як фонову задачу.
Можливий хмарний варіант із доступом через тунель WireGuard, щоб зменшити відкриту поверхню атаки.
Кількість робочих місць для співробітників не обмежена, без підписки та обов’язкових регулярних платежів за користувачів.
Система гнучко налаштовується під задачі галузі та конкретні бізнес-процеси вашої компанії.
Ви зберігаєте більше контролю над даними, інфраструктурою та правилами доступу.

Чому це зручно

Ви працюєте напряму зі спеціалістом, який розуміє і код, і бізнес-процес

Для бухгалтерської фірми важливо не просто “поставити систему”, а акуратно вбудувати її в реальну роботу команди, не ламаючи процеси й не створюючи зайвий стрес для співробітників.

Досвід управління бізнесом

Я розумію процеси не лише як розробник: багато років керував компанією, командою, клієнтами, задачами та операційною роботою.

Розробка під реальні задачі

Рішення будується навколо вашої роботи: клієнтів, документів, співробітників, строків, відповідальності та звичних сценаріїв команди.

B2B-формат

Працюю як зовнішній технічний партнер: аналізую процес, пропоную перший розумний крок, впроваджую та підтримую результат.

Можна почати з малого

Не обов’язково перебудовувати все одразу. Можна автоматизувати одну ділянку і розширювати систему після перевірки на практиці.

Локальна обробка даних

Рішення можуть працювати на вашій інфраструктурі, щоб документи та клієнтські дані залишалися під вашим контролем.

Пряма комунікація

Ви спілкуєтеся напряму з людиною, яка проєктує рішення і відповідає за технічну реалізацію.

Контакт

Обговорімо, які операції у вашій бухгалтерській фірмі можна автоматизувати першими

Напишіть коротко, як зараз надходять документи, де найчастіше втрачається час і які інструменти вже використовуються. Я запропоную реалістичний перший крок.

Локація: Szczecin, Poland
США: +1 728 229 7521
Польща: +48 780 058 200
E-mail: info@1fix.me

Написати e-mail Зателефонувати