Automatyzacja B2B dla księgowości

Pomagam mniej tonąć w dokumentach i pracy ręcznej.

Projektuję i wdrażam praktyczne rozwiązania IT dla firm księgowych: przyjmowanie i sortowanie dokumentów, kontrolę zadań, integracje, powiadomienia, asystentów AI oraz narzędzia wewnętrzne dopasowane do realnych procesów. Rozwiązania mogą działać lokalnie, aby dane nie trafiały do zewnętrznych usług bez potrzeby.

Skontaktuj się przez Email Zadzwoń

Dokumenty bez chaosu CRM dla firmy księgowej Lokalne przetwarzanie danych AI do rutyny Integracje systemów

Co przeszkadza rosnąć

Firma księgowa traci czas nie na księgowość, ale na obsługę procesu wokół niej

Dokumenty przychodzą różnymi kanałami, klienci zapominają wysłać pliki, pracownicy ręcznie sprawdzają statusy, a właściciel widzi problem dopiero wtedy, gdy termin już się pali.

Dokumenty trafiają przez e-mail, komunikatory, formularze i foldery bez jednego porządku.
Pracownicy ręcznie przypominają klientom o brakujących plikach.
Trudno szybko zobaczyć, gdzie utknęła deklaracja, raport lub zapytanie klienta.
Powtarzalne działania zajmują godziny, choć można powierzyć je systemowi.
Brakuje przejrzystego obrazu zadań, terminów, klientów i odpowiedzialności.

Praktyczne rozwiązania

Co można zautomatyzować w firmie księgowej

Nie proponuję abstrakcyjnej cyfryzacji. Najpierw analizuję obecny proces, potem buduję rozwiązanie, które zdejmie z zespołu konkretny ciężar.

Przyjmowanie i sortowanie dokumentów

Jedna logika dla plików przychodzących: klient, okres, typ dokumentu, status przetwarzania i osoba odpowiedzialna.

Kontrola brakujących dokumentów

System pomaga widzieć, czego brakuje, komu trzeba przypomnieć i których zadań nie można już odkładać.

Asystenci AI do rutyny

Automatyczne przygotowanie szkiców wiadomości, krótkich podsumowań zapytań, list kontrolnych i notatek wewnętrznych.

Integracje z Twoimi narzędziami

Łączę formularze, pocztę, CRM, arkusze, bazy danych, foldery w chmurze i inne usługi w jeden przepływ pracy.

Panele dla właściciela

Osobne ekrany do kontroli klientów, zadań, terminów, obciążenia zespołu i problematycznych miejsc w procesie.

Rozwiązania lokalne i poufność

Część procesów można obsługiwać wewnątrz Twojej infrastruktury, aby wrażliwe dane nie trafiały do zewnętrznych usług bez potrzeby.

Jak wygląda praca

Spokojna droga od chaosu w dokumentach do kontrolowanego procesu

Krok 1

Analiza procesu

Opisujemy, jak dokumenty i zadania przechodzą dziś przez firmę.

Krok 2

Szukanie wąskich gardeł

Oddzielamy naprawdę ważne problemy od znanej, ale zbędnej pracy ręcznej.

Krok 3

Prototyp rozwiązania

Budujemy czytelną wersję narzędzia, którą można sprawdzić na realnych zadaniach.

Krok 4

Wdrożenie i wsparcie

Konfigurujemy, szkolimy, dopracowujemy i stopniowo rozszerzamy automatyzację.

CRM mojego autorstwa

CRM dla firmy księgowej: klienci, zadania i komunikacja w jednym miejscu

System pomaga prowadzić klientów, kontrolować pracę zespołu, przechowywać historię komunikacji i automatyzować powtarzalne działania. Można go dopasować do procesów konkretnej firmy księgowej.

CRM nie jest sztywnym szablonem: można go znacząco zmienić pod konkretne zadania, głęboko dopasować i zintegrować z procesami biznesowymi firmy. W razie potrzeby można dodać nowe moduły, połączenia z usługami zewnętrznymi i narzędzia wewnętrzne, które realnie ułatwiają pracę zespołu.

Można zacząć od modułów bazowych: klienci, kontakty, zadania i komunikacja, a następnie stopniowo dodawać faktury, subskrypcje, funkcje głosowe i AI.

Napisz Email Zadzwoń

Klienci i kontakty

Karty klientów, osobne osoby kontaktowe, wyszukiwanie, filtrowanie po usługach i szybki dostęp do potrzebnych informacji.

Zadania i projekty

Projekty z postępem, zadania, zadania cykliczne, odpowiedzialni pracownicy i osobna lista spraw opóźnionych.

Komunikacja i oś czasu

Historia komunikacji z klientami i wspólna oś wydarzeń, aby zespół widział kontekst bez szukania w czatach i mailach.

Lejek sprzedaży

Wizualny lejek dla transakcji: Lead, Rozmowy, Oferta, Umowa, W pracy, Zamknięte. Wygodne dla nowych klientów i zapytań.

Faktury i subskrypcje

Wystawianie faktur, wielowalutowość, kursy FX oraz regularne płatności lub abonamenty klientów.

Skrypty rozmów

Wizualny kreator scenariuszy rozmów z rozgałęzieniami, podpowiedziami dla operatora, treścią wielojęzyczną i instrukcjami AI.

Funkcje głosowe

Dyktowanie zadań, głosowe tworzenie i aktualizacja zadań, odczytywanie opisów oraz odpowiedź głosowa po wykonanej akcji.

Asystent AI

Presety promptów AI, formatowanie briefu zadania, wyciąganie pól z komendy głosowej i asystent czatu na dashboardzie.

Bezpieczeństwo, kontrola i brak obowiązkowej subskrypcji

CRM ma otwarty kod źródłowy i może zostać sprawdzony przez specjalistę technicznego albo poddany niezależnemu audytowi.
Serwer można umieścić w Twoim biurze albo na komputerze biurowym jako usługę działającą w tle.
Możliwy jest wariant chmurowy z dostępem przez tunel WireGuard, aby zmniejszyć otwartą powierzchnię ataku.
Liczba stanowisk dla pracowników jest nieograniczona, bez subskrypcji i obowiązkowych cyklicznych opłat za użytkowników.
System elastycznie dopasowuje się do potrzeb branży i konkretnych procesów biznesowych Twojej firmy.
Zachowujesz większą kontrolę nad danymi, infrastrukturą i zasadami dostępu.

Dlaczego to wygodne

Pracujesz bezpośrednio ze specjalistą, który rozumie kod i proces biznesowy

Dla firmy księgowej ważne jest nie tylko „postawić system”, ale spokojnie wbudować go w realną pracę zespołu, bez łamania procesów i tworzenia dodatkowego stresu.

Doświadczenie w zarządzaniu biznesem

Rozumiem procesy nie tylko jako programista: przez wiele lat zarządzałem firmą, zespołem, klientami, zadaniami i pracą operacyjną.

Rozwój pod realne zadania

Rozwiązanie powstaje wokół Twojej pracy: klientów, dokumentów, pracowników, terminów, odpowiedzialności i codziennych scenariuszy zespołu.

Format B2B

Pracuję jako zewnętrzny partner techniczny: analizuję proces, proponuję pierwszy rozsądny krok, wdrażam i wspieram rezultat.

Można zacząć od małego zakresu

Nie trzeba przebudowywać wszystkiego od razu. Można zautomatyzować jeden obszar i rozszerzać system po sprawdzeniu go w praktyce.

Lokalne przetwarzanie danych

Rozwiązania mogą działać na Twojej infrastrukturze, aby dokumenty i dane klientów pozostawały pod Twoją kontrolą.

Bezpośrednia komunikacja

Rozmawiasz bezpośrednio z osobą, która projektuje rozwiązanie i odpowiada za realizację techniczną.

Kontakt

Porozmawiajmy, które operacje w Twojej firmie księgowej można zautomatyzować jako pierwsze

Napisz krótko, jak dziś trafiają dokumenty, gdzie najczęściej traci się czas i jakich narzędzi już używacie. Zaproponuję realistyczny pierwszy krok.

Lokalizacja: Szczecin, Poland
USA: +1 728 229 7521
Polska: +48 780 058 200
E-mail: info@1fix.me

Napisz e-mail Zadzwoń